Карточка клиента
При переходе в карточку клиента (по ссылке в колонке «Системное имя» на странице «Клиенты») открывается детальная информация о клиенте.
Основная информация
В левой части карточки клиента располагается область с основными данными, которая представляет собой блок с ключевыми сведениями о клиенте. Эта информация используется для идентификации и системного отображения клиента в интерфейсе.
Структура блока включает следующие поля:
Системное имя
Наименование
ИНН
КПП
Все поля отображаются в режиме только для чтения, то есть недоступны для редактирования пользователями.
Структура карточки клиента
Настройки
Вкладка «Настройки» предназначена для управления параметрами взаимодействия клиента с системой, в частности — настройки слотов для автовизитов и лимитов на ввоз контейнеров.
Блок: Работа со слотами автовизитов
Содержит переключатели, регулирующие поведение системы при оформлении визитов:
Платные слоты — включение/отключение использования платных временных слотов для визитов.
Прием и выдача контейнеров без слотов — позволяет или запрещает осуществление операций при отсутствии заранее забронированного слота.
Блок: Лимиты
Позволяет настроить ограничения на количество ввозимых пустых контейнеров:
На ввоз порожних сухих контейнеров
На ввоз порожних рефконтейнеров
При активации переключателей лимитов открывается поле для ввода лимита: «Количество».
Количество — обязательное числовое поле, становится доступным только при включенной опции. Если опция выключена, поле автоматически скрывается.
Сохранение
Кнопка «Сохранить изменения» расположена в нижнем правом углу вкладки.
По умолчанию кнопка неактивна.
Она становится активной только после внесения изменений в любую из настроек на вкладке.При нажатии кнопки система сохраняет все текущие значения параметров, отображённых на вкладке.
Файлы
Позволяет прикреплять и просматривать документы, связанные с клиентом.
В правом верхнем углу вкладки расположена кнопка «Загрузить файл», по нажатию на которую начинается процесс загрузки.
Поддерживается загрузка одного или нескольких файлов одновременно.
Допустимые форматы:
txt,doc,docx,odt,xls,xlsx,ods,pdf,ppt,pptx,jpg,jpeg,png.При попытке загрузить файл размером более 15 МБ появляется предупреждение о превышении допустимого размера — такие файлы не загружаются.
Под кнопкой отображается таблица со следующими колонками:
Файл — название загруженного файла,
Создан — ФИО пользователя, загрузившего файл, дата и время загрузки,
Действие — кнопка «Удалить файл». При её нажатии появляется окно подтверждения удаления. Доступны действия: «Удалить» и «Закрыть».
Также над таблицей есть переключатель «Показать миниатюры», при активации которого добавляется колонка Изображение с превью загруженных изображений (если применимо).
Стоки
Вкладка «Стоки» предназначена для просмотра, добавления и управления списком стоков (условий отгрузки), которые могут быть использованы клиентом в рамках логистических процессов.
Таблица стоков
Отображает перечень всех стоков, зарегистрированных для текущего клиента. Каждый сток представлен в виде строки с фиксированным набором колонок:
Колонка | Описание |
Наименование | Название стока. Является кликабельной ссылкой. При нажатии открывается форма редактирования. |
Тип | Указывает назначение стока — может быть «Основной» или «Обычный». |
Активен | Статус активности стока: «Да» — сток используется в системе, «Нет» — сток отключён. |
Действия | Отображает кнопку «Активировать» или «Деактивировать» в зависимости от текущего статуса стока. Позволяет управлять активностью стока без необходимости перехода в форму редактирования. |
Автоматическое создание основного стока
При добавлении нового клиента на терминал система автоматически создаёт для него Основной сток с именем «Обычные условия».
Изменение выполняется автоматически. Дополнительное создание основного стока вручную не требуется.
После привязки клиента к терминалу на вкладке «Стоки» сразу появляется сток типа Основной.
Система автоматически присваивает ему наименование «Обычные условия».
Если основной сток уже существует, повторно он не создаётся.
Добавление стока
В правом верхнем углу вкладки расположена кнопка «Добавить сток».
При нажатии открывается форма с заголовком «Добавление стока», содержащая следующие поля:
Наименование* — текстовое поле, в которое пользователь вводит произвольное название стока.
Тип — выпадающий список с двумя вариантами: «Основной» и «Обычный». Поддерживает фильтрацию по вводу символов.
Все поля, помеченные звёздочкой (*), являются обязательными для заполнения.
При наведении курсора на заполненное поле отображается значок-крестик, с помощью которого можно очистить введённое в поле значение.
После нажатия кнопки «Добавить» новый сток добавляется в таблицу.
Сохранение изменений
После добавления нажать кнопку «Сохранить изменения».
Кнопка становится активной только при наличии несохранённых изменений.
Редактирование стока
В колонке Наименование у каждого стока отображается значок редактирования.
При нажатии на него открывается форма, аналогичная форме добавления стока.
После внесения изменений кнопка «Сохранить» становится активной.
Сохранённые изменения сразу отображаются в таблице.
Управление статусом
В колонке Действия у каждого стока отображается:
Кнопка «Активировать», если сток неактивен;
Кнопка «Деактивировать», если сток уже активен.
Журнал блокировок
Вкладка «Журнал блокировок» предназначена для управления ограничениями на действия клиента. В этом разделе отображаются как активные, так и деактивированные блокировки, а также доступны функции их создания, редактирования и деактивации.
Таблица блокировок
Таблица содержит список всех блокировок, установленных для клиента. Каждая запись представлена строкой с следующими колонками:
Колонка | Описание |
Описание | Текстовая причина блокировки. Отображается как обычный текст. Рядом находится кнопка редактирования, открывающая форму редактирования блокировки. |
Активна | Статус блокировки: Да — действует, Нет — деактивирована. |
Обновлена | Пользователь и дата/время последнего изменения записи. |
Создана | Пользователь и дата/время создания блокировки. |
Действия | Доступные действия по записи: «Деактивировать» |
Кнопка «Деактивировать» — отключает текущую блокировку, переводя её в неактивное состояние.
Добавление блокировки
В правом верхнем углу вкладки расположена кнопка «Добавить блокировку».
При нажатии открывается диалоговое окно с заголовком «Добавление блокировки», в котором отображается:
Введите причину запрета на выдачу сессий* — обязательное текстовое поле.
Кнопки внизу диалога:
«Отменить» — закрытие окна без сохранения.
«Добавить» — сохранение блокировки. Новая запись появляется в таблице.
Сохранение изменений
После добавления нажать кнопку «Сохранить изменения».
Кнопка становится активной только при наличии несохранённых изменений.
Редактирование блокировки
Кнопка редактирования доступна в колонке Описание для каждой записи.
При нажатии открывается та же форма, что и при создании блокировки.
Кнопка «Сохранить» в форме становится активной только после изменения текста причины.
Обновлённые данные автоматически отображаются в таблице после сохранения.
Все действия во вкладке «Журнал блокировок» доступны только внутренним пользователям, обладающим соответствующими правами.
Примеры ролей с доступом:
Менеджеры терминала
Пользователи бухгалтерии
Администраторы системы
Доверенные перевозчики
Позволяет управлять списком перевозчиков, уполномоченных действовать от имени клиента.
Доступ к управлению содержимым вкладки зависит от роли пользователя
Структура вкладки
Вкладка состоит из следующих элементов:
Наименование — название перевозчика.
Активен — отображение текущего статуса.
Действия — кнопки управления.
Добавление перевозчика
При нажатии на кнопку «Добавить перевозчика» открывается диалоговое окно с формой «Добавление доверенного перевозчика».
Структура формы:
Поле ввода:
Введите ИНН доверенного перевозчика* — поле поддерживает числовой ввод.
Все поля, помеченные звёздочкой (*), являются обязательными для заполнения.
Кнопки управления:
«Отменить» — закрывает форму без сохранения.
«Подтвердить» —сохраняет введённые данные и добавляет нового перевозчика в список.
После успешного добавления запись отображается в таблице доверенных перевозчиков с указанным наименованием и статусом.
Расписание счетов
Данная вкладка используется для настройки автоматического формирования счетов с заданной периодичностью.
Доступ к управлению содержимым вкладки зависит от роли пользователя
Структура таблицы «Расписание счетов»
Компания
Тип счета
Активно
Интервал - имеет подсказку «Интервал между счетами в календарных днях»
Старт
Действия
Добавление записи
В правом верхнем углу вкладки размещена кнопка «Добавить расписание», по нажатию на которую открывается модальное окно с формой.
Поля формы:
Компания*
Выпадающий список с автофильтрацией по мере ввода символов.
Обязательное поле.
Тип счета (счета будут выставляться раздельно)*
Выпадающий список с автофильтрацией.
Это поле становится доступным только после выбора компании.
Обязательное для заполнения.
Частота выставления, дни*
Числовое поле, предназначенное для ввода периода выставления счетов в днях.
Обязательное.
Начиная с
Поле выбора даты, с поддержкой двух способов ввода:
Выбор диапазона через выпадающий календарь.
Ручной ввод в формате дд.мм.гггг.
Используется для определения даты начала действия расписания.
Кнопки управления в форме
«Отменить» — закрывает окно без сохранения.
«Добавить» —при корректном заполнении всех обязательных полей добавляет расписание в таблицу.
