Карточка договора
Переход к “Карточке договора“
Для перехода к карточке договора выполните следующие шаги:
На главной странице выберите «Биллинг».
В выпадающем списке выберите «Договоры».
В основной таблице договоров нажмите на ссылку в столбце «Название» соответствующего договора.
После этого откроется карточка договора с детальной информацией.
Карточка договора отображает основные сведения о договоре и содержит несколько вкладок для детального просмотра информации.
Основная информация (левая часть экрана)
В заголовке отображается название договора. Название может включать цифровые и буквенные обозначения.
Статус – состояние договора с цветовым индикатором.
Компания – юридическое лицо.
Период действия – временной интервал.
Вкладки карточки договора
Соглашения с клиентом
Таблица с соглашениями, включает:
Номер – уникальный идентификатор соглашения.
При клике по номеру договора во вкладке «Соглашения с клиентом» открывается карточка соглашения, соответствующего данному договору и содержащая подробную информацию о соглашении.
Статус – состояние с цветовым индикатором.
Период действия – временной интервал, в течение которого договор действует.
Доп. соглашения
Вкладка предназначена для предоставлении информации о дополнительных соглашениях.
Таблица с дополнительными соглашениями, включает:
Номер – уникальный идентификатор дополнительного соглашения.
При клике по номеру договора во вкладке «Доп. соглашения» открывается карточка дополнительного соглашения, соответствующего данному договору и содержащая подробную информацию о данном соглашении.
Статус – состояние с цветовым индикатором.
Период действия – временной интервал, в течение которого договор действует.
Прайс-лист
Во вкладке «Прайс-лист» отображаются цены на услуги, предусмотренные соглашением, с учетом примененных скидок, указанных и описанных в дополнительном соглашении.
Все расчеты в прайс-листе основаны на условиях соглашения и отражают окончательную стоимость услуг после учета возможных скидок.
Поиск по артикулу или услуге
Вкладка “Прайс-лист” договора также включает поисковую строку.
Поиск по артикулу или услуге – позволяет пользователю вводить ключевые слова, названия услуг или артикулы для мгновенного фильтрации списка доступных операций и услуг в рамках соглашения.
Поле поиска по артикулу или услуге становится активным только в том случае, если хотя бы одна из строк находится в развернутом состоянии.
Если все строки свернуты, поиск временно недоступен.
Выбор даты
Отображает актуальные на выбранную дату цены.
Можно указать нужную дату в выпадающем календаре.
Раздел услуг и операций
В карточке представлена информация об одном договоре. Карточка содержит структурированную таблицу, в которой услуги сгруппированы по 8 типам счетов в зависимости от типа операций.
У одного клиента может быть несколько договоров, но услуги в них не пересекаются — каждый договор включает уникальный набор услуг.
Каждый раздел является разворачиваемым, и при его открытии становится видна группа услуг с подробной информацией.
В конце каждого раздела предусмотрена навигация по страницам, аналогичная той, что описана в разделе "Навигация отображения записей». Это позволяет пользователю переключаться между страницами списка услуг, если их количество превышает лимит на одной странице.
Информация об услуге содержит следующие данные:
Артикул – уникальный код услуги.
Артикул услуги служит связующим элементом между платформой и 1С, обеспечивая точное соответствие и корректный обмен данными между системами.
Услуга – описание предоставляемой услуги.
Ставка – стоимость услуги.
НДС, % – процент налога на добавленную стоимость.
Скидки – возможные скидки.
Цена – базовая цена.
Цена со скидкой – итоговая цена с учетом скидок.
Действует до – указан последний день действия услуги в формате
дд.мм.гггг.Дни хранения – возможное количество дней хранения.
Файлы
В правом верхнем углу вкладки расположена кнопка «Загрузить файл», по нажатию на которую начинается процесс загрузки файла. В зависимости от операционной системы компьютера процесс загрузки может незначительно отличаться.
Переключатель «Показать миниатюры» – при активации добавляет колонку «Изображение», где отображаются миниатюры загруженных файлов.
В зависимости от операционной системы компьютера процесс загрузки может незначительно отличаться.
Поддерживается загрузка одного или нескольких файлов одновременно.
Допустимые форматы файлов:
txt, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, ppt, pptx, jpg, jpeg, png.
Отображение загруженных файлов
Под кнопкой загрузки отображается таблица с колонками:
Файл – название загруженного файла.
Создан – имя пользователя, загрузившего файл, а также дата и время загрузки.
Действие – кнопка «Удалить файл».
Удаление файлов
Удаление файлов – при нажатии на кнопку «Удалить файл» появляется модальное окно с подтверждением удаления.
Для подтверждения удаления необходимо нажать «Удалить».
Для отмены – «Закрыть».
